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2017-2020年全球养猪行业会呈现怎样的格局?

http://www.zhujiage.com.cn 荷兰合作银行 2017-12-06 12:13 右右 网友评论 |

  01世界生产:持续上升 增速放缓

  全球肉类生产状况

  美国 美国的肉类产量将增长但是增速放缓。肉类产量包括和禽肉,肉类的消费达到近几年的高点,出口的机会变得更加重要,因为要通过出口来缓解国内的供应压力,但是出口面临很多的不确定性。

  欧洲 欧洲肉类产量2017年会略有增长,有的品种上升有的品种下降,消费稳定,需要进一步促进出口来缓解供应压力。欧洲与中国的贸易至关重要,不仅仅是贸易量上的重要性,而且向中国出口的猪肉产品对欧洲的生产商来说,保证一定的利润率也非常重要。

  2017年中国的猪肉产量将会提高,市场需求也会同步恢复,进口量下滑。2017年中国的环保措施非常严厉,生产出现很多变化,但是我们认为2017年猪肉产量总体会提高,牛肉和白羽在国内的生产预计下降。

  巴西 2017年巴西肉类生产增加,尽管上半年巴西有很多的政治事件或者食品安全问题,影响了其国内生产,但从全年来看,生产量还是会持续增加。其出口也是同样的情况,2017年前7个月,巴西的牛肉、猪肉和鸡肉的出口都有不同程度的下降。但是纵观全年,我们有望其高于2016年全年的水平。

  澳大利亚和新西兰 这两个国家的肉类生产主要是牛肉、的生产。由于天气持续干旱,使得牛群重建被推迟,因此2017年的牛肉生产量还会继续下降,出口也会继续下降。

  全球肉类供应状况

  中国、美国和巴西是2017年全球肉类增长的主要贡献国。过去10年,全球每年肉类生产增长量为200多万t左右,2017年肉类生产的增长量大概为300多万t,所以相对来说2017年是比较平稳的一年。

  品种 从品种的角度看,2017年猪肉产量的增长会快于牛肉和禽肉。2017年肉类产量的增长主要来自于猪肉,即美国、巴西和中国猪肉产量的增长。牛肉的增产主要是由美国提供,禽肉由于受到禽流感的影响,其产量会持平或者略有下降。

  未来10年,按照OECD(经济合作与发展组织)的预测,全球肉类产量会继续增长。在2016-2026年的10年里,最大的增量仍然来自中国,据我们的研究中国贡献率将占30%。其中,禽肉是四个品种中(禽肉、猪肉、牛肉和羊肉)增长最快的。到2021年,禽肉有可能超过猪肉成为世界上生产最多、消费最多的肉类。

  欧美 因为美国和欧洲是猪肉进口最大的供应国。从2016年8月份开始,美国每周的屠宰量已超过2015年每周的屠宰量,而2017年这个数据又超过了2016年的水平。2015年美国的屠宰产能是243万头左右,2016年达到了247万头,2017年底将接近260万头,2019年底会超过270万头。所以对于美国这个非常稳定成熟的市场来说,新开的几个公司所增加的产能对市场的供需平衡有着非常大的影响。2015-2019年,美国会有5家新开的工厂,另外还有一家现有的工厂将于2018年通过设备的改进达到双翻生产,新增的产能将占到总产能的11%。这是非常巨大的产能增长,主要原因是2015、2016年屠宰产能出现严重不足,不能满足规模扩大带来的需求,所以新增的产能会在每一年都陆续投产。为什么美国还有这样的扩张?主要原因是基于美国国内需求的旺盛和国际市场的需求非常强劲,不仅有中国还有日韩国家。所以,我们认为,未来美国还会继续努力地推进出口业,对中国的出口也会逐步增加。

  欧盟 谈及欧盟时我们还是把英国包括在里面。整体来说,欧盟肉类人均消费已非常稳定,处于饱和状态,所以2016-2018年,人均消费几乎没有太大增长。欧盟必须通过控制产量或者增加出口来应对产能过剩的挑战。2016年,欧盟已经开始去产能,的存栏量在下降,但是其生产效率在不断提高,所以总的产量是持平或者略有下降。

  2017年上半年欧洲的猪肉价格都非常高,虽然9月份开始下降,但是最主要是季节性的变化。由于价格高企使得欧盟的猪肉出口量下降,尤其是对中国的猪肉出口,前7个月下降了30%左右。我们对欧洲市场的长期看法是供求矛盾还会缓慢扩大,需要进一步增加出口来缓解供求矛盾。这里我们是把所有的肉类都包括在里面。长期来看,我们认为,欧洲的生产和消费比较稳定,但是缺口依然存在,且有逐步扩大的趋势。

  总体来说,全球肉类生产还会稳步上升,禽肉的产量会在2021年左右超过猪肉,成为最大的被生产,被消费的肉类,美国的猪肉生产会稳步增长并且对中国的出口造成进一步的压力。

  02国际贸易:去向复杂 争夺中国

  荷兰合作银行一直使用五国猪肉价格指数来做国际市场的参考,这五国包括:美国、欧盟、加拿大和巴西。我们选取这五国不是按照生产量选取,而是按照出口重要性选取。2015-2016年,我们所分析的价格指数是加权平均价格指数,加权平均价格指数也是按照每个国家的出口量占全球出口量的比重来计算,所以尽管中国占了世界一半的生产量,但是其出口量占全球的比例非常低,所以权重很低。2017年,全球的猪肉价格指数是高于2016年,但是截至9月份还没有超过2016年的最高点。

  国际肉类贸易量在不断增加,但情况复杂。影响国际贸易的关键因素主要包括四个方面:1)自由贸易协定的谈判。过去更多是强调一个地区的、多边的贸易协定,但是由于政治上的原因,现在更多地强调双边谈判。2)市场的发展也在改变市场环境,如2015年中国准入了巴西的牛肉进口,这就改变了之后国际牛肉贸易的走向。2017年中国又准入了美国牛肉的进口,这也将改变美国的牛肉生产体系,甚至会对澳大利亚的牛肉生产体系造成影响,因为澳大利亚的牛肉产品和美国的牛肉产品在中国有一定的重叠。3)技术贸易壁垒,技术贸易壁垒一直是主要的限制因素,即使有贸易协定、市场准入,技术贸易壁垒仍然相对不太受监管,所以技术贸易壁垒可以影响贸易的实际走向。4)汇率,汇率一直起到非常关键的作用。

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